美股芯片板块隔夜强势反弹，费城半导体指数涨5.61%！6月9日，亚盘期间，韩国市场强劲反弹，两大存储龙头飙升，海外映射下，A股芯片股飙涨，截至9:36，科创芯片ETF汇添富（588750）涨超2%，资金昨日坚定增仓超6600万元！
科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数成分股多数冲高，中微公司涨超4%，澜起科技、佰维存储涨超3%，寒武纪、拓荆科技等强势跟涨！
【科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数前十大成分股】
截至9:38，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
在全球科技股抛售背景下，英伟达首席执行官黄仁勋称此轮下跌为入场良机，强调AI基础设施建设才刚起步。市场担忧AI过热和加息预期导致抛售，黄仁勋坚持AI将成为全球基础设施，处于早期阶段并带动对数据中心及芯片的持续需求。
当前多家科技巨头的领军人物坚定看好芯片需求。黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。此前，SK海力士负责人表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。此外，马斯克也唱多芯片需求，其表示“真正的瓶颈在于芯片制造能力，目前美光的产能还远不及芯片实际需求”。
此前，市场对“AI存储需求见顶”存在担忧。6月4日，SemiAnalysis报告指出，英伟达将计划于3Q26开售的新一代AI服务器VeraRubinNVL72的CPU侧内存用量减半。尽管报告说明该调整由三大原厂存储供给紧张所驱动，仍引发投资人对“AI存储需求见顶”的担忧，这也是近两日全球芯片股回调的原因之一。那么该事件对有何影响呢？
【英伟达新服务器CPU侧内存用量减半，怎么看？】
1）降配本质上是供给端硬约束下原厂产能配给的“果”，而非算力需求走弱的“因”，若降配，直接影响相当于2026/2027年全球DRAM需求分别下降约1.6%/4.2%；
华泰证券指出，仅砍CPU侧系统内存，算力内存路径不改。据SemiAnalysis，降规仅针对CPU侧DRAM：英伟达将VeraRubinNVL72的CPU侧系统内存（SOCAMM）单模块由192GB降至96GB，单机柜系统DRAM由约55.3TB减半至27.6TB，GPU侧HBM4（72×288GB≈20.7TB/柜）维持不变。拉长看，英伟达HBM沿Hopper→Blackwell→Rubin持续抬升，单GPU容量由80/141GB升至192、288GB，2027年RubinUltra将切换至HBM4E、单GPU达1TB；而CPU侧系统内存在GB200/GB300时代为Grace板载LPDDR5X（约17TB/柜），至Rubin改用可插拔SOCAMM模块、本应跃升至约55TB/柜——正是这一跳变叠加供给紧张，被降配回约28TB。
2）若降规属实，仍预计2027年存储供需缺口降规前约-7%、降规后约-3%，存储上行周期不改；被砍bit本就因供给硬约束难以兑现，紧缺以降配而非断货形式被内部消化，原厂定价权与盈利韧性稳固。
最后，华泰证券旗帜鲜明地认为短期回调提供高拥挤交易再平衡良机。（来源于华泰证券20260608《华泰 | 科技：英伟达芯片内存降配报道的潜在影响》）
【AI存储芯片需求旺盛！多项数据验证】
英伟达新服务器CPU侧内存用量减半的背后，是芯片需求的供不应求。
而进一步从总体来看，AI需求带动半导体市场量价齐升。WSTS预计2026年全球半导体增长90%，达到1.5万亿美元，主要由存储芯片驱动，同比增加250%，逻辑电路预计2026年增长37%。
虽然厂商也加大供应量，但仍然供不应求。2025-2027年，三大原厂HBM晶圆投入量分别占DRAM晶圆总投入量从18%提升到30%，HBM位元供应量占DRAM位元总供应量从8%提升到13%。内存持续短缺带动消费电子侧出货量下降。全年全球PC出货量将下降11.3%，且情况将在第四季度逐步进一步下滑，预计同比下降20%，原因系内存的持续短缺，且预计在2027年缓解的可能性较小。（数据来源于国元证券20260608《存储芯片拉动半导体增长，英伟达和AMD加码AI PC》）
对于投资者而言，配置科创板芯片ETF汇添富（588750），不仅是把握AI资本开支扩张带来的半导体景气周期，更是参与国产半导体产业链从技术突破走向规模化盈利的长期进程。该产品聚焦科创板芯片产业核心资产，能够有效捕捉国产算力、存储、设备材料等环节景气上行与盈利兑现带来的配置机会！
元股证券看好半导体产业AI历史性机遇，可关注科创芯片ETF汇添富(588750)，A股绝大多数优质芯片标的位于科创板，普通投资者可低门槛借道ETF进行布局，无需单独开通权限，一键分散风险，高效把握中国半导体产业升级的核心机遇。
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“韬定律”为国产算力与成熟制程生态提供可复制的工程化路径，特别是晶圆有望迎来产能重估！科创芯片ETF汇添富（588750）紧密跟踪上证科创板芯片指数，晶圆含量更高，中芯国际、华虹公司均为指数前十大重仓股，有望受益于半导体新范式下的晶圆需求爆发！此外寒武纪、海光信息、拓荆科技、佰维存储、芯原股份均为指数前十大重仓股，覆盖半导体设备、存储、CPU、GPU等核心领域龙头！前十大成分股合计权重64%，高度聚焦高纯度芯片赛道。20CM涨跌幅“大长腿”轻松把握高景气赛道成长机遇。场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。
（数据来源：中证指数公司，2026.5.27）
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